Reportaje
La industria del mueble en el mundo
La industria del mueble representa entre el 2% y el 4% de la industria manufacturera en la mayoría de los países industrializados. Un gran numero de países participan de este mercado, donde no sólo la reducción de aranceles y tarifas es clave para poder aprovechar las oportunidades de negocios, sino también el cumplimiento de estándares laborales y ambientales, que se perfilan como las nuevas barreras de entrada en los años venideros, y sesgarán la demanda hacia aquellos productores que logren demostrar su cumplimiento.
La producción y exportación de muebles es una estrategia exitosa de integración comercial y desarrollo industrial que adoptaron algunos países emergentes por su alto impacto en materia de empleo. En el caso de los muebles de madera, por ejemplo, de los quince primeros exportadores mundiales, seis son países en vías de desarrollo, destacándose China por su importancia.
La madera, el material de origen, estructuró el sector durante mucho tiempo. Hoy, el sector maderero y de sus derivados representa más del 3% del comercio internacional y ronda el 2% del producto bruto interno mundial, pero la introducción de nuevos materiales en la producción de muebles recompuso el mercado en función de los productos: asientos, muebles de cocina, muebles de baño, muebles de jardín, etcétera.
El mercado mundial de muebles de madera, principalmente, se encuentra en un proceso de expansión, brindando oportunidades para las pequeñas empresas que hacen uso intensivo de mano de obra calificada y recursos naturales renovables.
En el mundo, existe una clara distinción entre los grandes fabricantes de muebles que se caracterizan por su calidad, y aquellos que lo hacen por su precio. Esto hace que los grandes exportadores en valor no sean los mismos que los grandes exportadores en volumen. Entre los primeros se destacan Italia y Alemania, cuyas producciones cuentan con una excelente imagen internacional por su calidad y están a la vanguardia del diseño (siendo Italia líder en este punto). Luego, a nivel precio, el líder indiscutido es China, quien acapara el 17,5% del mercado mundial en 2003. Los otros países que benefician de una buena competitividad precios, muestran buenos resultados positivos en determinadas zonas geográficas
En la Unión Europea se desarrolla una industria del mueble que provee la mitad de la producción mundial, lo que equivale a 80.600 millones de euros (UEA). Esta industria se dedica principalmente al montaje de los muebles a partir de diferentes materias primas. La región es gran importadora y exportadora, pero su comercio es principalmente intrazona (en alrededor del 70%). El valor agregado de la producción de muebles en esta región representa aproximadamente el 40%.
El número de participantes de la industria del mueble en la Unión Europea es de unas 90.000 empresas que emplean cerca de un millón de personas. La industria cuenta con 8.800 empresas de más de 20 empleados (donde trabajan unas 600.000 personas) y 80.000 empresas de menos de 20 empleados (donde trabajan casi 300.000 personas).
Italia es el primer productor de la Unión Europea seguido por Alemania. Con un porcentaje significativamente menor, le siguen Francia, España y el Reino Unido.
Dentro de esta industria se destacan la producción de muebles tapizados y de muebles de cocina, los que representan un 14.5% y un 13%. Otras producciones importantes son las del mobiliario de oficina (el 11.7% del total de la producción de muebles de la Unión Europea), de comedor (11.5%) y de dormitorio (10.3%). Según la UEA (Unión Europea del Mueble), en 2003, la producción europea del mueble se redujo en un 2,3% en valor, y en un 5% en volumen. Esta evolución sería consecuencia del bajo nivel de la demanda en la gran mayoría de los países de la Unión y de una disminución de las exportaciones hacia los principales mercados fuera de la UE. En 2003, las exportaciones de muebles fuera de la Unión se redujeron en un 6,5%, llegando a los 9.919 millones de euros. Noruega, China y Japón, y en menor medida los países que en 2004 no integraban la Unión Europea, siguieron siendo mercados atractivos, pero las exportaciones hacia los Estados Unidos (que representan _ de las exportaciones de la Unión) continuaron disminuyendo (-15% en valor y -4% en volumen).
En el mismo período, las importaciones de la Unión Europea alcanzaron los 12.765 millones de euros, o sea que se incrementaron un 10%. Polonia (2.746 de euros, +14% en valor), y sobre todo China (1.840 millones de euros, +33,4% en valor y +45% en volumen) que son los principales proveedores de la UE, fueron los que impulsaron esta suba. También tuvieron buenos resultados Vietnam, Brasil, Lituania, Turquía y Croacia.
IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Durante los últimos diez años, y mientras la Unión Europea contaba con 15 países miembros, el comercio exterior de su mercado del mueble siguió la misma tendencia: la balanza comercial aumentó su déficit progresivamente, y a pesar de que las exportaciones crecieron más de un 40% en este lapso, nada pudo contrarrestar el aumento de las importaciones, que se multiplicaron por tres.
Desde el año 2000, se puede observar que mientras las importaciones continúan en alza, las exportaciones se reducen, observación válida en particular para el comercio exterior del mercado del mueble francés.
BALANZA COMERCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Desde entonces, el ingreso de 10 nuevos miembros a la Unión, en mayo de 2004, transformó notablemente el comercio exterior del mercado del mueble. Muchos de estos países que figuraban entre los principales socios de la Unión en este sector pasaron a formar parte del mismo mercado. Tal es el caso de Polonia, por ejemplo, que se encontraba en el primer puesto de los exportadores de muebles a la Unión y en 2003 exportó por un valor de 2.747 millones de euros sobre los 12.765 millones que importó la Unión en total.
El efecto es notable en las estadísticas del comercio exterior del 2005, donde el déficit se reduce a 1.270 millones de euros a pesar de que las importaciones alcanzan un tope histórico de 14.549 millones y las exportaciones superan 13.278 millones de euros.
Esto refleja que la expansión de la Unión hacia el Este fue determinante para el mercado del mueble europeo, aumentando considerablemente los volúmenes de producción y la situación del la balanza comercial.
Un cierto equilibrio fue logrado entre los déficit frente a China y Rumania y los excedentes frente a Estados Unidos, Japón, etc. Al mismo tiempo, un impulso en la demanda interna incentivó a los antiguos miembros a incrementar su producción.
La transformación de este mercado debería continuar con la integración de Rumania y Bulgaria quienes representan más del 7% de las importaciones de la Union Europea en valor, y más del 9% de éstas en volumen. Estos dos países también absorben el 3% del valor de las exportaciones y el 5% de su volumen.
Rumania no sólo cuenta con una mano de obra de bajo costo, sino también con una larga tradición en la fabricación de muebles de madera maciza; de hecho hoy es el segundo exportador hacia la Unión Europea, con el 7,74% del volumen de compras de ésta. Esta posición es significativa, pero en su conjunto, las importaciones de la Unión se caracterizan por la presencia de China, que representa el 45% de ellas en valor y el 49% en volumen.
Del lado de las exportaciones, los primeros destinos para la industria del mueble de la Unión Europea son los Estados Unidos y Suiza, quienes reciben el 20% y el 15% de ellas. Rusia recibe más del 9% de ellas en valor, al igual que Noruega, pero éstas representan 6% del volumen para Rusia y el 11% para Noruega.
Dentro de América Latina, se destaca la performance de Brasil, único país de la región que figura entre los principales socios comerciales de la Unión Europea en el mercado del mueble y quinto en lo que se refiere a las importaciones de la Unión en volumen. Sólo, Brasil representa el 2,2% de las importaciones en valor y el 3,6% de las importaciones en volumen. Los demás exportadores latino americanos de muebles no logran tener participaciones significativas en el mercado.